ASML称中国欲弃用光刻机！或遭稀土制约

光刻机市场挑战与机遇

ASML现在的CEO克里斯托弗·富凯在2025年第三季度的财报会议上说：

现在整个全球的芯片产业链都面临着不少不确定的因素。特别是人工智能的快速发展，让ASML的业务有了明显的提升。国际上对先进芯片和高性能DRAM存储的需求，预计还会持续增长。

不过，中国大陆市场的情况比较特殊。因为美国的出口管制，这里的风险挺高的。虽然中国的企业对我们的光刻机还有很高的需求，但他们自己也在加紧研发自己的光刻机，打算将来有一天能用自己产品来替代我们的设备。

稀土限制影响ASML发展

与此同时，中国正在对稀土供应链进行出口限制。虽然现在还没直接影响到ASML的业务，但如果这种管制持续下去，将来肯定会给ASML带来很大的麻烦，简直就像是被中国用稀土“卡住了脖子”，限制了它的进一步发展。

根据ASML官方在2025年第三季度发布的财报显示，他们给中国大陆交付的光刻机数量占到了总交付量的42%，比第二季度的27%有了明显提升，中国大陆已经成了他们这个季度最大的客户市场。

大陆客户受限情况

虽然中国大陆在第三季度成了ASML最大的国际客户，但因为美国的多轮出口限制，他们买不到EUV光刻机和先进的浸润式DUV光刻机。所以现在只能拿到一些符合美国出口规定的比较老旧的设备。而且这些设备中还有一部分会送到大陆的合资工厂，比如西安的三星厂、无锡的SK海力士厂这些地方。

成熟制程芯片保障

这些设备对中国发展先进的芯片产业帮助其实不大，最大的作用还是用来维持中国在成熟制程芯片的生产能力，给全球的企业供应那些传统的半导体产品，保证整个产业链能正常运转下去。

根据ASML在2024年发布的官方消息，他们在1月份推出的两款先进浸润式光刻机——NXT:2050i和2100i，出口许可证被荷兰政府给撤了，这也影响到了中国的一些客户。

荷兰限制对华光刻机出口

9月份的时候，荷兰政府又出了新规定，把几款浸润式DUV光刻机的对华出口许可给取消了，这些机器包括NXT：1970i、1980i、2000i以及更高版本的。而更高端的EUV光刻机，其实早就被美国限制住了，根本没法卖到中国大陆的企业去。

光刻机制裁拉锯战

美国在光刻机这个领域对中国的制裁，一直都是非常有策略、一步步来的，一层接一层，环环相扣。每次中国企业稍微有点技术突破，美国马上就加码制裁，搞得像是一场“你封锁我，我就想办法突破；我突破了，你就更狠地封锁”的拉锯战，竞争特别激烈。

被制裁下的技术突破

台积电前副总、浸润式光刻技术的发明人林本坚在接受采访的时候说过这么一段话：

他说，如果你一直对芯片产业搞制裁，逼着大陆的企业自己去搞技术研发，说不定他们的技术团队就会想出别的办法来突破这些限制。就像DeepSeek这个公司一样，他们并没有用你那一套方法，但最后却达到了和你差不多的水平。

当中国企业被逼到绝境的时候，他们反而会更加拼命地投入研发、去发明新技术。说不定在将来，中国芯片企业就能拿出一些让人意想不到的技术和产品来。

芯片产业无法孤立中国

ASML 前 CEO 彼得·温宁克也在荷兰的一个电视节目《Nieuwsuur》上聊过这个问题。他这么说：

在芯片产业上，完全把中国孤立起来是根本不可能的。如果我们不跟他们分享技术，他们自己也会慢慢摸索出来。中国的创新能力真的很强，他们经常会提出一些我们根本没想到的技术方向和解决方案。

美国对中国的制裁和封锁，其实等于把中国大陆的市场白白让给了他们自己的设备厂商。这样一来，反而会逼着中国企业更加努力地自主创新。说白了，美国的这些措施，最后可能是在削弱自己。

突破“卡脖子”技术

现在中国的很多企业，已经在那些被“卡脖子”的关键制造设备领域，开始大力搞技术突破了。其中，中微半导体算是最早在这些设备上拿到技术高地的中国企业之一。他们研发的高端刻蚀机，现在已经用到了台积电的5纳米产线里了。

不过，虽然中微有能支持5纳米工艺的刻蚀机，但这并不代表他们就能直接造出5纳米的芯片。刻蚀机和光刻机、气相沉积设备一起，是芯片制造中的三大核心设备。而且，这种先进的刻蚀机价格也非常贵，动辄几百万美元。它主要负责在光刻机完成曝光和显影之后，进行刻蚀这个关键步骤，这个环节做得好不好，直接影响到芯片的良率和质量。

国产设备突破与稀土反制

除了中微半导体之外，像北方华创、盛美半导体、拓荆科技、上海微电子，还有它们的独立部门芯上微装，以及新凯来这些国内的设备制造商，都在光刻机、刻蚀机、沉积设备、清洗机、检测设备等被“卡脖子”的关键领域里，努力搞技术突破。

现在和未来，中国企业要想发展，就得把技术资源集中起来，重点突破那些薄弱环节，这是一条必须长期坚持的路。而且，中国手里还握着稀土这个“王牌”。目前对稀土的管控，其实更多是起到一种警告的作用。如果美国继续毫无顾忌地对中国企业进行不平等的限制，那中国完全有可能用稀土资源来反制美国。